banner-img

المركز الإعلامي

إتمام الطرح العام الثانوي المُسوَّق بالكامل لأسهم "أرامكو السعودية"

أعلنت شركة الأهلي المالية عن الإتمام الناجح للطرح العام الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، والذي يعد أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000 م، وأكبر عملية طرح لأسهم في الشرق الأوسط، بعد الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019 م.

 وقد استقطبت الأسهم المطروحة التي بلغت لـ 1.545 مليار سهم، وهو ما يمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة، طلبًا محليًا ودوليًا مرتفعًا، مما يعكس اهتمام المستثمرين وثقتهم في سجل أرامكو السعودية الحافل بالتميز التشغيلي والمالي كاستثمار طويل الأجل، كما بلغت متحصلات البيع 42.10 مليار ريال سعودي (11.23 مليار دولار) قبل خيار التخصيص الإضافي، والذي في حال ممارسته بشكل كامل ستبلغ إجمالي المتحصلات 46.31 مليار ريال سعودي (12.35 مليار دولار)، كما تم تحديد سعر الطرح النهائي للمستثمرين من المؤسسات والأفراد عند 27.25 ريال سعودي (7.26 دولار).

وعملت الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح والمنسق الدولي المشترك إلى جانب كل من سيتي جروب السعودية"، و"جولدمان ساكس السعودية"، و"إتش إس بي سي السعودية"، وشركة "جي بي مورغان السعودية"، و"ميريل لينش السعودية"، "ومورغان ستانلي السعودية"، كما تولَّت شركات "إم. كلاين آند كومباني" و"موليس آند كومباني يو كيه إل إل بي" دور المستشارين الماليين المستقلين للطرح.

Related Video:

أحدث الأخبار

Category 1

وزارة البيئة والمياه والزراعة تُطلق صندوق “نماء” الوقفي وتُعيّن شركة الأهلي المالية مديرًا للصندوق*

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة صندوق "نماء" الوقفي، وهو صندوق استثماري مطروح طرحاً عامة متوافق مع المعايير الشرعية توقف وحداته لصالح المؤسسات الأهلية التابعة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة على مستوى المملكة.

وتم تعيين شركة الأهلي المالية مديرًا للصندوق، في خطوة تعزز دورها المحوري في تطوير القطاع الوقفي من خلال المساهمة في تحويله إلى نموذج استثماري مستدام.

ويتماشى إطلاق صندوق "نماء" الوقفي مع مستهدفات رؤية 2030، حيث سيعزز من مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، ويسهم في استدامة منظومة البيئة والمياه والزراعة، كما يهدف إلى تحويل رؤوس الأموال نحو مشاريع بيئية وتنموية ذات أثر قابل للقياس من خلال الحفاظ على رأس مال الوقف وإعادة استثمار عوائده.

وتعكس هذه المبادرة التزام شركة الأهلي المالية بتطوير القطاع الوقفي عبر توظيف أدوات الإدارة المالية الحديثة لخدمة مستهدفات القطاع الوقفي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز أثره الاقتصادي، وتحقيق قيمة مستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

Category 1

الأهلي المالية و”انفستكورب" تعلنان عن شراكة استراتيجية

أعلنت شركة الأهلي المالية عن شراكة استراتيجية مع شركة انفستكورب السعودية للاستثمارات المالية (انفستكورب)،  تركِّز على التعاون في مجالات إدارة الأصول وخدمات الاستثمارات المصرفية وإدارة الثروات.

تجمع هذه الشراكة بين المكانة الرائدة للأهلي المالية في مجال خدمات الاستثمارات المصرفية، وخبراتها في هيكلة وتطوير الصناديق الاستثمارية، وبين المنصة الاستثمارية العالمية لشركة “انفستكورب" وخبرتها الواسعة في فئات الأصول البديلة..

ويهدف هذا التعاون إلى خلق فرص استثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، بما يشمل مجالات المِلكية الخاصة والأصول والائتمان.

وتتيح شراكة "الأهلي المالية" مع “انفستكورب" الوصول إلى فرص استثمارية نوعية في القطاعات ذات الأولوية، ودعم تكوين رأس المال، ومواصلة إسهامها الفاعل في مسيرة التحول الاقتصادي المستمرة في المملكة.

وتشهد قطاعات مثل التقنية، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، توسعاً متسارعاً، في ظل النمو المتواصل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، ممّا يخلق فرصاً واعدة لتوظيف رأس المال الاستراتيجي بما يدعم التنويع الاقتصادي طويل الأجل، ويعزِّز المرونة والقدرة التنافسية العالمية.

وتواصل الأهلي المالية دعم تطوير الأسواق المالية في المملكة، مستندةً إلى خبرتها العميقة في السوق المحلية، وتعاونها الوثيق مع الجهات التنظيمية، وسجلها المتميز في هيكلة وتنفيذ الصفقات المحورية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.