banner-img

المركز الإعلامي

"الأهلي المالية" تعلن إتمام الخدمات الاستشارية الخاصة بالطرح العام الأولي لشركة “إنتاج" بقيمة 450 مليون ريال السعودي

أعلنت شركة الأهلي المالية عن الإتمام الناجح لخدماتها الاستشارية الخاصة بالطرح العام الأولي للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج)، حيث حُدِّد سعر الطرح النهائي للسهم عند 50 ريال سعودي، وجمع قيمة إجمالية قدرها 450 مليون ريال سعودي (120 مليون دولار أمريكي). وقد طرحت "إنتاج" – المُدرجة في السوق الرئيسية – 9 ملايين سهم عادي للاكتتاب العام، وهو ما يمثِّل %30 من أسهم الشركة، مع تخصيص %90 من الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤسسيين، و%10 للمستثمرين الأفراد.

وبعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر الناجحة، تجاوزت طلبات الاكتتاب في الطرح أكثر من 208 مرات من قبل المستثمرين المؤسسيين، فيما تجاوز اكتتاب المستثمرين الأفراد أكثر من 30 مرة. وقدّمت "الأهلي المالية" خدماتها بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات.

وفي هذا السياق، علَّق الأستاذ زيد الغول، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي المالية، بقوله: " تؤكد الاستجابة المتميزة للاكتتاب العام في "إنتاج"، على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وما توفِّره من فرص نمو ديناميكية، ونحن سعداء بتقديم خدماتنا الاستشارية للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي، التي انضمت إلى قاعدة عملائنا الذين يعتبرون "الأهلي المالية" شريكهم الموثوق لتقديم الدعم والاستشارة اللازمَين للشركات الراغبة في التوسع والنمو، سواء من خلال الطروحات العامة أو الخاصة، أو استشارات التمويل بالدَين، أو الاندماج والاستحواذ، أو إصدار الدَين."

هذا، ويدعم الطرح العام الأولي لشركة "إنتاج"، والتي تمتلك حصة 7.6% من سوق الدواجن المحلي، الجهود الساعية إلى تنويع الفرص في هذا القطاع، وتعزيز تنافسيته.

Related Video:

أحدث الأخبار

Category 1

"الأهلي المالية" تعلن الإغلاق الناجح لصندوق الأغذية الأساسية، باستثمار 200 مليون ريال سعودي في شركة وردة المشرق للأغذية، ضمن جولة ما قبل الطرح العام

أعلنت شركة الأهلي المالية، عن الإغلاق الناجح لصندوق الاستثمار الخاص "الأهلي المالية للأغذية الأساسية"، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى الاستثمار في شركة وردة المشرق للأغذية، إحدى أبرز الشركات المُختصَّة بصناعة الأغذية في المملكة لتعزيز جاهزيتها للطرح العام الأولي في السوق المالية السعودية.

تنتج الشركة مجموعة واسعة من منتجات الأجبان المعالجة والأغذية الأساسية، وتتمتع بنمو متسارع في الطلب على منتجاتها. وهي شركة ذات سجل تشغيلي متميز يمتد لأكثر من ثلاثين عامًا.

تدير الشركة ثلاثة مصانع قائمة في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، وتعمل حاليًا على إنشاء مصنع رابع، مما يمنحها موقعًا تنافسيًا متقدمًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع القدرة الإنتاجية، مع التركيز على فرص التصدير والنمو الإقليمي في أحد أكثر القطاعات حيوية.

كما تشير التقديرات إلى أن سوق الأغذية المستهدف للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيسجل نموًا من58.1 مليار ريال في 2023م إلى 67.1 مليار ريال بحلول 2028م، مدفوعًا بالزيادة السكانية وتغير العادات الاستهلاكية في المنطقة.

يجسد صندوق الأغذية الأساسية التزامنا في الأهلي المالية بتقديم حلول استثمارية مصممة بعناية، تُسهم في خلق القيمة المضافة لمحافظ العملاء الاستثمارية. وقد جرى تصميم هذا الصندوق للاستحواذ على حصة في شركة لديها استراتيجية واضحة للتوسع والاستعداد للطرح العام بالمشاركة مع خبرات شركة الأهلي المالية، لتتحول من شركة رائدة في مجال صناعة الأغذية الأساسية إلى كيان وطني مؤهل للإدراج.

Category 1

الأهلي المالية و"واعد فنتشرز" توقعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق شراكة في مجال الاستشارات والاستثمار

وقّعت شركة الأهلي المالية اتفاقية إطارية مع "واعد فنتشرز" أحد صناديق رأس المال الجريء التابع لشركة "أرامكو"، بهدف التعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع الشركات الناشئة في مجال التقنية في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين، من خلال الجمع بين خبرة الأهلي المالية الرائدة في تقديم الاستشارات المالية وقدرات "واعد فنتشرز" الاستثمارية، لتسريع نمو الشركات الناشئة المبتكرة، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق المالية، وتعزيز تدفقات الاستثمار بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم الأهلي المالية خدمات استشارية شاملة لـ "واعد فنتشرز" والشركات التابعة لها، ويشمل ذلك تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق الأسهم وأسواق الدَين، وعمليات الاندماج والاستحواذ، واستشارات ترتيب الديون، وتمويل الشركات، كما ستتضمن الشراكة تقديم الاستشارات والدراسات المتخصصة، بما في ذلك استشارات القانون والضريبة والزكاة، بما يضمن هيكلة وتنفيذ المعاملات المالية بكل كفاءة وفاعلية.

هذا وستُسهم هذه الشراكة في تسريع نمو الشركات الناشئة المبتكرة، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى حلول التمويل المتنوعة التي تقدمها الأهلي المالية، كما تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، وتعزيز النمو المستدام لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة.