
"الأهلي المالية" تعلن إتمام الخدمات الاستشارية الخاصة بالطرح العام الأولي لشركة “إنتاج" بقيمة 450 مليون ريال السعودي
أعلنت شركة الأهلي المالية عن الإتمام الناجح لخدماتها الاستشارية الخاصة بالطرح العام الأولي للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج)، حيث حُدِّد سعر الطرح النهائي للسهم عند 50 ريال سعودي، وجمع قيمة إجمالية قدرها 450 مليون ريال سعودي (120 مليون دولار أمريكي). وقد طرحت "إنتاج" – المُدرجة في السوق الرئيسية – 9 ملايين سهم عادي للاكتتاب العام، وهو ما يمثِّل %30 من أسهم الشركة، مع تخصيص %90 من الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤسسيين، و%10 للمستثمرين الأفراد.
وبعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر الناجحة، تجاوزت طلبات الاكتتاب في الطرح أكثر من 208 مرات من قبل المستثمرين المؤسسيين، فيما تجاوز اكتتاب المستثمرين الأفراد أكثر من 30 مرة. وقدّمت "الأهلي المالية" خدماتها بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات.
وفي هذا السياق، علَّق الأستاذ زيد الغول، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي المالية، بقوله: " تؤكد الاستجابة المتميزة للاكتتاب العام في "إنتاج"، على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وما توفِّره من فرص نمو ديناميكية، ونحن سعداء بتقديم خدماتنا الاستشارية للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي، التي انضمت إلى قاعدة عملائنا الذين يعتبرون "الأهلي المالية" شريكهم الموثوق لتقديم الدعم والاستشارة اللازمَين للشركات الراغبة في التوسع والنمو، سواء من خلال الطروحات العامة أو الخاصة، أو استشارات التمويل بالدَين، أو الاندماج والاستحواذ، أو إصدار الدَين."
هذا، ويدعم الطرح العام الأولي لشركة "إنتاج"، والتي تمتلك حصة 7.6% من سوق الدواجن المحلي، الجهود الساعية إلى تنويع الفرص في هذا القطاع، وتعزيز تنافسيته.
Related Video:

"الأهلي المالية" تُتوَّج بجوائز الأفضل في المملكة العربية السعودية في أسواق الأسهم، والأبحاث، والتمويل الإسلامي المهيكل
حصدت "الأهلي المالية" ثلاث جوائز من "يوروموني"، تقديراً لريادتها في مجالات أسواق الأسهم، والأبحاث، والتمويل الإسلامي المهيكل، حيث حصلت الشركة على جائزتيّ "أفضل بنك استثماري في المملكة العربية السعودية لأسواق الأسهم"، و"الأفضل في الأبحاث في المملكة" ضمن جوائز "يوروموني للتميز 2026"، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مؤسسة للتمويل الإسلامي المهيكل في المملكة" ضمن جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2026".
وتُعد جوائز "يوروموني للتميز" وجوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي" من أبرز الجوائز الموثوقة عالمياً في القطاع المالي، حيث تكرِّم المؤسسات تقديراً لريادتها وابتكارها وتأثيرها في العملاء.
وتحافظ "الأهلي المالية" على مكانة رائدة في أسواق الأسهم في المملكة العربية السعودية، حيث استحوذت على حصة سوقية تجاوزت 50% بنهاية عام 2025، وقدمت خدماتها الاستشارية في صفقة إصدار حقوق الأولوية لشركة "أكوا باور" بقيمة 7.13 مليار ريال سعودي (1.9 مليار دولار أمريكي)، والتي تُعد أكبر صفقة في أسواق الأسهم بالمملكة خلال ذلك العام.
كما امتدت هذه الريادة إلى مجال التمويل الإسلامي المهيكل، حيث عملت "الأهلي المالية" كمدير إصدار مشترك في صكوك مضمونة وفق نظام (Regulation S) أصدرتها "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" في فبراير 2025 بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار أمريكي)، في إحدى أبرز صفقات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة.
وعزّزت "الأهلي المالية" هذه الإنجازات من خلال إطلاق النسخة المطوَّرة من بوابة الأبحاث التابعة لها، حيث أصدرت 1,958 تقريراً بحثياً، قدّمت الشركة من خلالها رؤى استثمارية مهمة، وأسهمت في تعزيز مستويات الشفافية في الأسواق المالية السعودية.
وتؤكد هذه الجوائز مجتمعةً ريادة "الأهلي المالية"، وتحتفي بإسهاماتها في تطوير الأسواق المالية السعودية، بما يعزز مكانتها كشريك استثماري موثوق للمُصدِرين والمستثمرين الباحثين عن أفضل مستويات التنفيذ، والتحليل، والحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق السعودية.
-انتهى-

"الأهلي المالية" تعلن الإغلاق الناجح لتمويل نوعي بقيمة 456 مليون دولار أمريكي مدعوم من وكالة ائتمان الصادرات
أعلنت شركة الأهلي المالية عن نجاح الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي (456 مليون دولار أمريكي)، مدعوم من وكالة ائتمان الصادرات، مع توفير التغطية من قبل المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات (SERV).
وتولت "الأهلي المالية" دور المستشار المالي الحصري والمنسق الدولي للصفقة، كما عملت على هيكلة وتنفيذ حلولاً تمويلية مركَّبة مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات، بما يسهم في إتاحة مصدر جديد للتمويل طويل الأجل بالعملات الأجنبية.
وشارك في دعم هذا التمويل نخبة من المؤسسات المالية الدولية الرائدة، شملت بنك "سانتاندير سي آي بي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وبنك "يو بي إس"، ويتضمن التمويل دعماً من وكالة ائتمان الصادرات فيما يتعلق بتصدير المعدات والخدمات المقدَّمة من شركة "جي إي فيرنوفا"، وستُخصَّص عائدات التمويل لدعم مشروع واسع النطاق لتوليد الطاقة في المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحوُّل الطاقة.
وتمثل هذه الصفقة محطة بارزة في منظومة التمويل في المملكة، حيث تعد أول عملية إعادة إقراض (On-Lending) بهذا الحجم على مستوى المنطقة، في خطوة تؤكد قابلية هذا النموذج للتوسُّع وفاعليته في تمويل المشاريع الكبرى.
كما تؤكد هذه الصفقة تطوُّر منظومة التمويل في المملكة، وتوسّْع نطاق وصولها إلى مصادر السيولة العالمية، وتُرسِّخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية لحلول التمويل المهيكل والمدعوم من وكالات ائتمان الصادرات.
وفي هذا السياق، قال ماهر روز، رئيس تمويل الشركات في الأهلي المالية: "تتيح هذه الصفقة الوصول إلى تمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات عبر هيكلة إعادة الإقراض كقناة تمويل جديدة واستراتيجية، وتعكس هذه الخطوة المهمة تنامي دور حلول التمويل المهيكل في توفير تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية، بما يدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع التحول في قطاع الطاقة في المملكة".
ويعكس نجاح هذه الصفقة إمكانات الأهلي المالية وجاهزيتها للابتكار وتقديم حلول تمويلية مهيكلة ومركَّبة، بما يعزز مكانتها كمستشار مالي موثوق في الصفقات النوعية على مستوى المنطقة.