-
- englishالعربية
"الأهلي المالية" تكمل مهمتها كمستشار رئيسي للاكتتاب العام لمجموعة "إم بي سي"
أعلنت اليوم شركة الأهلي المالية، أكبر شركة متخصصة في إدارة الأصول على مستوى المملكة العربية السعودية، عن اكتمال دورها الاستشاري المالي بنجاح، في الطرح العام الأولي لمجموعة "إم بي سي"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، والمُدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
وقد أُسند إلى شركة الأهلي المالية القيام بأدوار المستشار المالي المشترك، ومدير السجل المشترك، وضامن التغطية المشترك، لطرح حصة 10% من رأس مال المجموعة، حيث حظيت هذه الصفقة التاريخية بإقبال شديد من المستثمرين، إذ تجاوز الاكتتاب في شريحتيّ المؤسسات والأفراد، حوالي 66 مرة و17 مرة على التوالي.
وفي هذا الصدد صرَّح العضو المنتدب ورئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في "الأهلي المالية"، زيد غول، قائلًا: "كان من دواعي سرور شركة الأهلي المالية تقديم المشورة لمجموعة "إم بي سي" بشأن هذا الاكتتاب العام المميز، والذي يأتي في وقت تشهد فيه السوق السعودية اهتمامًا غير مسبوق".
وأوضح "زيد": "إن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، ينعكس إيجابًا على قوة التقييمات، حيث يتطلع المستثمرون السعوديون والدوليون إلى زيادة استثماراتهم في سوق رأس المال السعودي".
هذا وقد حُدِّد النطاق السعري لأسهم "إم بي سي" بين 23 و25 ريالًا، وبلغ إجمالي حجم الطرح ما بين 765 مليون ريال (204 مليون دولار)، و831 مليون ريال (222 مليون دولار)، واستمرت عملية بناء سجل الأوامر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2023، وبدأ طرح التجزئة في 14 ديسمبر، واكتمل في 17 ديسمبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "إم بي سي" التي يقع مقرها في العاصمة الرياض، والتي تُعد شركة بث رائدة متعددة المنصات في المنطقة، تمتلك مجموعة من القنوات التلفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومنصات البث، وعلامة تجارية راسخة، قد وسَّعت نطاق عملها ليشمل الألعاب وخيارات الترفيه الإضافية، وهو ما عزَّز -بالإضافة لطبيعة التركيبة السكانية في المنطقة- من الاهتمام بالاكتتاب العام.
Related Video:
"الأهلي المالية" تُتم بنجاح دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لشركة "المسار الشامل للتعليم" بقيمة 599 مليون ريال سعودي
أعلنت شركة الأهلي المالية عن إتمامها بنجاح دورها في تقديم الخدمات الاستشارية لعملية الطرح العام الأولي لشركة "المسار الشامل للتعليم"، وذلك بصفتها مدير الاكتتاب، والمستشار المالي، ومتعهد التغطية، ومدير سجل الاكتتاب.
اشتمل الطرح العام الأولي على 30.7 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة، وذلك بسعر طرح نهائي بلغ 19.5 ريال سعودي للسهم الواحد، مما أدى إلى قيمة إجمالية للطرح العام بلغت 599 مليون ريال سعودي.
وخُصِّص بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، 9.2 مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي الطرح للمستثمرين الأفراد، وشارك في شريحة الأفراد ما مجموعه 95,679 مكتتباً فردياً، بإجمالي طلبات بلغت 218.2 مليون ريال سعودي، محقِّقة نسبة تغطية تقارب 1.21 مرة.
وقد أُدرجت أسهم شركة "المسار الشامل للتعليم" اليوم في السوق الرئيسية (تاسي) تحت رمز التداول (6019) والرمز الدولي )SA56DG9IU1H8(
هذا، ويسهم هذا الطرح العام في الجهود المتواصلة لتطوير قطاع التعليم في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز سهولة الوصول إليها، ورفع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
"الأهلي المالية" تعلن الإغلاق الناجح لصندوق الأغذية الأساسية، باستثمار 200 مليون ريال سعودي في شركة وردة المشرق للأغذية، ضمن جولة ما قبل الطرح العام
أعلنت شركة الأهلي المالية، عن الإغلاق الناجح لصندوق الاستثمار الخاص "الأهلي المالية للأغذية الأساسية"، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى الاستثمار في شركة وردة المشرق للأغذية، إحدى أبرز الشركات المُختصَّة بصناعة الأغذية في المملكة لتعزيز جاهزيتها للطرح العام الأولي في السوق المالية السعودية.
تنتج الشركة مجموعة واسعة من منتجات الأجبان المعالجة والأغذية الأساسية، وتتمتع بنمو متسارع في الطلب على منتجاتها. وهي شركة ذات سجل تشغيلي متميز يمتد لأكثر من ثلاثين عامًا.
تدير الشركة ثلاثة مصانع قائمة في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، وتعمل حاليًا على إنشاء مصنع رابع، مما يمنحها موقعًا تنافسيًا متقدمًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع القدرة الإنتاجية، مع التركيز على فرص التصدير والنمو الإقليمي في أحد أكثر القطاعات حيوية.
كما تشير التقديرات إلى أن سوق الأغذية المستهدف للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيسجل نموًا من58.1 مليار ريال في 2023م إلى 67.1 مليار ريال بحلول 2028م، مدفوعًا بالزيادة السكانية وتغير العادات الاستهلاكية في المنطقة.
يجسد صندوق الأغذية الأساسية التزامنا في الأهلي المالية بتقديم حلول استثمارية مصممة بعناية، تُسهم في خلق القيمة المضافة لمحافظ العملاء الاستثمارية. وقد جرى تصميم هذا الصندوق للاستحواذ على حصة في شركة لديها استراتيجية واضحة للتوسع والاستعداد للطرح العام بالمشاركة مع خبرات شركة الأهلي المالية، لتتحول من شركة رائدة في مجال صناعة الأغذية الأساسية إلى كيان وطني مؤهل للإدراج.
